Сведения об образовательной организации
Войти Регистрация

Смотрите выручку по продуктам на данных amoCRM

Передавайте нужные продажи в Финтабло с бюджетом, контрагентом и ответственным. Разрез по продуктам нужно настроить.

ЗарегистрироватьсяПосмотреть выручку по продуктам

Коннектор без доплаты. Подписка Финтабло и модуль «Сделки» платные. У модуля 7 дней бесплатно.

ФинтаблоМодуль «Сделки»

F103 · Из amoCRM A103

Бюджет сделки
90 000 ₽

Диагностика отдела продаж

Клиент
Компания «Вектор»
Ответственный
Анна

Без повторного ввода

Передача в одну сторону.
Продажа остаётся в amoCRM.

amoCRM Воронка «Новые продажи»

Новый запрос

A105 · Обучение

Программа для нового филиала

80 000 ₽
Клиент
Компания «Линия»
Ответственный
Михаил

Уточняем состав команды

Ещё в работе.
В учёт по этому правилу не попадёт.

Согласование

A108 · Консалтинг

Сессии для руководителей

40 000 ₽
Клиент
Компания «Поток»
Ответственный
Анна

Обсуждаем программу с клиентом

Для передачи выбрана
следующая стадия.

Успешно реализовано

A103 · Диагностика

Диагностика отдела продаж

90 000 ₽
Клиент
Компания «Вектор»
Ответственный
Анна

Подходит под правило

Условные сделки, компании и суммы. Показан результат настроенного правила, не личный кабинет.Выбрана успешная стадия в конкретной воронке.

Успешная стадия не подтверждает оплату и не заменяет акт. Период выручки зависит от настройки даты акта в Финтабло.

Смотрите, какие продукты приносят выручку

Выберите воронки, затем продукт. Рядом увидите продажи, из которых сложилась его выручка.

Воронки в примере
Выручка выбранных воронок320 000 ₽4 сделки · Октябрь
Обучение180 000 ₽ 56%
Консалтинг140 000 ₽ 44%
Каждый отрезок соответствует продукту ниже. Доли направлений округлены.

Выберите продукт

Все продукты: 4 сделки

320 000 ₽

Продажи в выбранных воронках

A101 · Командная программаКлиент А · Новые продажи
120 000 ₽
A102 · Индивидуальная программаКлиент Б · Повторные продажи
60 000 ₽
A103 · Диагностика отдела продажКомпания «Вектор» · Новые продажи
90 000 ₽
A104 · Сессия для руководителейКлиент А · Повторные продажи
50 000 ₽

В примере выбраны успешные сделки двух воронок.

Разрез нужно настроить. Здесь поле «Продукт» сопоставлено с направлением и субнаправлением Финтабло. Можно выбрать поле, тег или воронку как один источник. Товарные строки не передаются.

Все данные условные. Дата завершения 20.10 в примере соответствует выполнению обязательств и сопоставлена с датой акта. Успешная стадия сама по себе не подтверждает оплату или акт. Фильтр меняет только пример, не удаляет сделки в Финтабло.

Клиент вернулся.
Продажа не потерялась.

Повторная продажа: новая сделка

Тот же клиент может купить другую программу или вернуться за сессией. Это две продажи, а не одна карточка на всю историю отношений.

Клиент АОдин контрагент
A101 / F101Командная программа120 000 ₽
A104 / F104Сессия для руководителей50 000 ₽

Сопоставьте контрагента в справочнике. Каждая продажа передаётся отдельно.

Правка старой: та же запись

Согласовали другой бюджет диагностики? Настройте отдельное действие обновления. Правка попадёт в ранее переданную сделку, а не создаст ещё одну.

A103 → F103Диагностика отдела продаж90 000 ₽Клиент: компания «Вектор» · Анна

В примере 4 продажи. F103 остаётся той же записью.

Продано, оплачено, признано.
Это разные события.

Не подменяйте финансовый результат успешной стадией CRM. Если договор заключён сегодня, а обязательства будут выполнены позже, дату признания нужно определить отдельно.

Продажа в amoCRM
Коннектор передаёт бюджет и реквизиты по настроенному правилу.
Выручка в Финтабло
Месяц определяется датой акта. Сопоставление с «Датой завершения» amoCRM подходит, только если это соответствует вашему процессу.
Оплаты и прибыль
Бюджет не подтверждает оплату. Для прибыли нужны расходы: себестоимость из amoCRM не переносится.

Сначала одна сделка.
Затем ваш поток продаж.

  1. Подготовьте Финтабло

    Включите модуль «Сделки». Получите API-ключ Финтабло в разделе «Интеграции»: нужны полные права пользователя.

  2. Подключите amoCRM

    Зарегистрируйтесь на connector.fintablo.ru с API-ключом. Затем выберите «Войти через amoCRM». Нужны права на установку интеграций.

  3. Настройте и сверьте

    Выберите стадию нужной воронки, сопоставьте поля и справочники. Проверьте первую сделку в Финтабло и журнал событий. Для правок настройте отдельное действие обновления.

У коннектора отдельный аккаунт. Начните с узкого отбора: массового удаления переданных сделок нет.

До подключения

Что именно передаётся?

Бюджет, контрагент, ответственный и настроенные даты. Ссылка на исходную продажу сохраняется в комментарии. Направление и субнаправление заполняются из выбранного источника по настроенным соответствиям.

Можно перенести историю и все воронки?

Произвольная загрузка старых сделок не поддерживается. Воронки и стадии вы выбираете сами, можно добавить условия по полям или тегам. Не запускайте передачу всех карточек без проверки правил. Несколько аккаунтов amoCRM на один аккаунт коннектора не поддерживаются.

Вернутся ли оплаты или маржа в amoCRM?

Нет. Данные идут только из amoCRM в Финтабло. Обратной передачи оплат, маржи или других данных нет. Коннектор не заменяет аналитику продаж amoCRM.

Будут ли товары, услуги, себестоимость и НДС?

Коннектор не переносит товарные строки, услуги и себестоимость, не выполняет учёт НДС amoCRM. Передаётся бюджет сделки. Расходы и поступления учитываются в Финтабло отдельно.

Оставьте продажи команде.
Повторный ввод коннектору.

Зарегистрироваться

Настройте передачу выбранных сделок.
Модуль «Сделки»: 7 дней бесплатно.