Сведения об образовательной организации
Войти Регистрация

Учитывайте выручку из Битрикс24 в месяце акта

Стадию изменили в сентябре, а акт датирован октябрём? Настройте передачу выбранных сделок в Финтабло и сопоставьте дату акта для учёта выручки.

Попробовать

Коннектор без доплат. Нужен платный модуль «Сделки», для него есть 7 дней тестирования.

Как дата акта определяет месяц выручки

Сентябрь

2026
Выручка этой сделки0 ₽

Неделя 28 сентября - 4 октябряПоказаны 28-30 сентября

  1. CRM
  3. Акт

Октябрь

2026
Дата акта из CRM
5 октября#1042
240 000 ₽ Одна сделка, один период выручки
Выручка этой сделки240 000 ₽

Неделя 5-11 октябряПоказаны 5-11 октября

  1. Акт
Стадия «Реализация» изменена 28 сентября.
Эта дата остаётся прежней.

Акт от 5 октября. Выручка этой сделки относится к октябрю.

Условная сделка #1042 на 240 000 ₽ без НДС. Это иллюстрация настроенного сценария, не экран сервиса. Коннектор передаёт поле с датой, а не проверяет подпись на документе.

Завершённый пример. Для изменения даты нужен JavaScript.

Одни сделки попадут в учёт.
Другие останутся в CRM.

Настройте, какие сделки передавать в Финтабло. В примере видно, почему выбранная сделка подходит для передачи или остаётся в CRM.

Как настроенный отбор разделяет сделки

В примере передаются изменённые сделки: стадия «Проекты / Реализация» и дата акта 5 октября должны совпасть.

Битрикс24

Здесь ведут сделки

Проверяем по одной

Настроенный отбор

Проверяет событие,
стадию и дату акта

В Финтабло

Здесь появится подходящая сделка

Подходит для передачи

Внедрение

Проекты / Реализация · Акт от 5 октября

Осталась в CRM

Здесь останется сделка, которая не прошла отбор

Внедрение подходит для передачи в Финтабло

Стадия «Проекты / Реализация» и дата акта 5 октября совпали с правилом.

Завершённый пример. Для выбора другой сделки нужен JavaScript.

Как настроен отбор
Событие проверяется отдельно от условий.
Условие 1. Стадия воронки

Полное условие: Проекты / Реализация

Условие 2. Дата акта

Сравниваем значение поля,
а не дату смены стадии.

Событие «Сделка изменена» и оба условия: «Проекты / Реализация» и акт от 5 октября.

Подходит 1 из 4

  1. #2042 Внедрение

    Проекты / Реализация
    Акт: 5 октября · Сделка изменена

    Стадия: совпалаДата: совпала
    ПодходитСобытие и оба условия совпали.

  2. #2043 Настройка сервиса

    Проекты / В работе
    Акт: 5 октября · Сделка изменена

    Стадия: не совпалаДата: совпала
    Не подходитДля «И» не хватает совпадения стадии.

  3. #2044 Разработка проекта

    Проекты / Реализация
    Акт: 30 сентября · Сделка изменена

    Стадия: совпалаДата: не совпала
    Не подходитДля «И» не хватает совпадения даты.

  4. #2045 Сопровождение

    Сопровождение / Реализация
    Акт: 5 октября · Сделка создана

    Стадия: не совпалаДата: совпала
    Не подходитДругое событие: сделка создана, а не изменена.
Отдельный условный пример отбора, не связанный с календарём выше. Движение объясняет правило, но не подключает вашу CRM. «ИЛИ» не отменяет проверку события. Это не журнал коннектора.

В коннекторе после отбора задайте действие и сопоставьте нужные поля. Стадия всегда относится к конкретной воронке.

Записаться на демонстрацию

Сумма изменилась.
Сделка осталась одна.

Настройте действие «Изменить сделку». Коннектор обновит сопоставленные поля в записи, которую раньше создал в Финтабло.

Если сделку ещё не передавали, действие изменения не создаст её автоматически. Создание настраивается отдельным сценарием.

Отдельный пример: договор на сопровождение

В этом примере можно изменить сумму договора с 270 000 на 300 000 ₽.

Та же сделка в ФинтаблоДоговор на сопровождениеПо-прежнему 1 запись
Сумма после изменения
270 000 ₽
Дата акта
5 октября
Источник
Битрикс24
Обновлена сумма. Новая запись не создана.
Отдельный условный пример без НДС. Кнопка меняет сумму договора между 270 000 и 300 000 ₽, но не создаёт вторую запись. Пример не связан с календарём или отбором выше.

Сначала доступы
и первая сверенная сделка

Подключение ещё не означает, что данные передаются. Сценарий должен быть настроен и запущен.

Пошаговая инструкция по подключению

  1. Подготовьте Финтабло и портал

    Нужен модуль «Сделки», API-ключ Финтабло от пользователя с полными правами, доступ к Битрикс24 Маркету и право устанавливать приложения.

  2. Подключитесь с удобной стороны

    Для платформы интеграций нужен отдельный аккаунт. Оба пути ниже приводят к настройке коннектора.

    Со стороны Финтабло

    Установите приложение «Финтабло Коннектор» из Битрикс24 Маркета, если его ещё нет на портале. На connector.fintablo.ru войдите или зарегистрируйтесь с API-ключом Финтабло, выберите Битрикс24 и подтвердите доступ.

    Со стороны Битрикс24

    Найдите приложение «Финтабло Коннектор» в Битрикс24 Маркете и установите на портал. Откройте приложение и войдите или зарегистрируйтесь на платформе интеграций.

  3. Сопоставьте данные и запустите сценарий

    Сверьте сотрудников и контрагентов, выберите событие, условия, действие и поля. После запуска проверьте тестовое изменение в Финтабло и результат действия в логе событий.

За коннектор
доплачивать не нужно

Финтабло и отдельный модуль «Сделки» оплачиваются по своим условиям. Для модуля есть 7 дней бесплатного тестирования.

Попробовать
Тарифы ФинтаблоО модуле «Сделки»

Что важно учесть до подключения

Из Битрикс24 в Финтабло
Обратной записи оплат, маржи и статусов в CRM нет.
Один портал на аккаунт коннектора
Несколько воронок внутри портала не означают подключение нескольких порталов.
Только настроенные данные
В показанном сценарии передаются поля сделки. Товарные строки и себестоимость из CRM не переносятся.

Остались вопросы?

Как дата акта попадает в Финтабло?

В сценарии сопоставьте поле-дата из Битрикс24 с «Датой акта» сделки в Финтабло и настройте нужное действие. Это перенос значения поля: коннектор не оформляет акт и не проверяет, подписан ли документ.

Можно передавать сделки из нескольких воронок?

Да, в рамках подключённого портала. Проверяйте стадию вместе с её воронкой: одинаковые названия стадий в разных воронках не означают одно значение. Событие и условия задаются в сценарии.

Сделка сразу создана в нужной стадии. Она передастся?

Для этого нужно событие «Сделка создана». Сценарий на изменение стадии сам по себе не охватывает создание. Для разных событий настройте соответствующие сценарии; повторно уже переданная сделка не создаётся.

Загрузится ли вся старая история?

Массовой загрузки истории нет. Обрабатываются события после подключения и запуска сценария. Ранее существовавшая сделка может попасть в учёт при новом изменении, если оно соответствует событию и условиям.

Что делать, если контрагенты названы по-разному?

Сопоставьте справочники. Записи с одинаковыми именами или названиями сопоставляются автоматически, для остальных выберите соответствие вручную. Без сопоставления сделка может появиться без контрагента или ответственного.

Что происходит с суммой и НДС?

Обработка зависит от того, как сумма задана в Битрикс24. Подробные правила описаны в инструкции. На этой странице показаны только условные сделки без НДС, а не пример расчёта налогов.

Правила передачи суммы

Настройте правила
под свой порядок учёта

ПопробоватьЗаписаться на демонстрацию

Регистрация создаёт аккаунт. Подключение и настройка сценариев выполняются после неё.