Блог › Обновления › Обновления: как изменился сервис за 2024 год
Обновления
Обновления: как изменился сервис за 2024 год
Рассказываем о самых значимых улучшениях 2024 года, которые упрощают и ускоряют работу в сервисе. В разработке мы обращаем внимание на удобство, экономию времени на сборку отчётов, вашу обратную связь и рекомендации практикующих финансовых директоров.
Отчёт по обязательствам показывает кредиторскую и дебиторскую задолженность по всем контрагентам — клиентам, поставщикам, подрядчикам. Данные в отчёт попадают автоматически, на основе данных из внутренних модулей.
У отчёта появилась сводная панель и более гибкие настройки таблицы.
Основные цифры собраны на сводной панели
Что нового:
Панель с итоговыми значениями. Теперь можно быстро увидеть сводку по обязательствам: например, дебиторку и кредиторку, количество выполненных обязательств или сумму переплат.
Новые фильтры в таблице и разные виды сортировки, чтобы быстро найти нужные данные и скрыть лишнее.
Итоговая строка. С ней можно прямо в таблице увидеть нужное значение, например, сумму актуальных задолженностей.
Где искать обновление: Инструменты учета → Обязательства
Экспорты
Если коротко, то в течение года появилась возможность экспортировать информацию из всех отчётов — обычно это нужно финдиректорам для составления отчётов в разных разрезах. Подробнее рассказываем ниже.
Экспорт сделок
В Финтабло есть многофункциональный модуль «Сделки», в котором можно вести проектный учёт, узнавать чистую прибыль по каждому из проектов, а также их рентабельность. Сделки можно делить на этапы и признавать выручку по ним, не дожидаясь окончания всего проекта.
Что изменилось: В 2024 появилась возможность планирования прибыли: в карточке сделки можно добавить плановые значения даже до заключения контракта, прописать все расходы и оценить, какая прибыль ожидается.
Если вам потребуется более глубокая аналитика, данные из этого раздела можно экспортировать. При выгрузке общего списка сделок автоматически скачивается файл Excel с несколькими вкладками внутри документа.
Таблица Excel с данными из модуля «Сделки»
Если нужно экспортировать данные только по одной сделке, это можно сделать, перейдя в её карточку. Кнопка экспорта есть на вкладках с этапами, План/Фактом по ДДС, План/Фактом по ДиР.
Можно экспортировать данные по конкретной сделке
Также можно отдельно выгрузить информацию из разделов «Склад товаров» и «Каталог услуг».
Финансовые директора ожидали эту возможность, так как с помощью экспорта экономят время при сборке отчётности
Экспорт инструментов учёта
Инструменты учёта помогают следить за обязательствами компании, её имуществом и налогами. В Финтабло к ним относятся разделы:
Обязательства;
Кредиты;
Налоги;
Имущество.
Что изменилось: Из каждого раздела можно экспортировать нужные данные.
В экспорте «Учёта обязательств» уже есть посчитанная дебиторская и кредиторская задолженность по каждому обязательству, а также срок давности долга в днях.
Из раздела «Кредиты» можно выгрузить график платежей по нужному вам кредиту. Для этого выберите кредит из списка и нажмите на «График» — откроется график платежей, и сверху вы увидите кнопку экспорта.
При нажатии на выделенную кнопку отчёт экспортируется в Эксель
Также можно выгрузить список всех кредитов компании и оставшейся задолженности по ним.
А из раздела «Имущество» теперь можно выгрузить как справочник имущества, так и график амортизации.
Экспорты были ожидаемым обновлением
Где искать обновление:
Инструменты учета → Обязательства, Кредиты, Налоги или Имущество
Бизнес зарабатывает, но на чём конкретно?
Более 1800 бизнесов-клиентов Финтабло знают, какие проекты им приносят прибыль, а какие убыточны.
Как собрать информацию по своему бизнесу? Расскажем на встрече.
Сдельные зарплаты
В модуле «Сделки» теперь есть возможность добавлять сдельную зарплату как расход сделки (проекта).
Обновление полезно пользователям, в бизнесе которых зарплата сотрудников подвязана к сделке и является ее важным расходом. Теперь можно сравнивать рентабельность сделок, включая сдельную оплату.
Чтобы добавить сдельную зарплату, достаточно перейти в нужную сделку и внести сумму зп
Что изменилось:
В Ведомости месяца и в модуле Сделки появился столбец для добавления начислений сотрудникам. Добавленные начисления по сдельной зарплате попадают в отчёты как переменный расход.
Где искать обновление:
Модуль Сделки → Зарплата
Обязательства в API
Открытый API дает возможность создавать собственные интеграции с любыми сервисами, где также есть открытый API, или с разработанными под себя базами данных.
Используя запросы, прописанные в документации, можно автоматизировать уже осуществляемые вручную процессы.
В разделе «Деньги» можно добавлять и редактировать операции.
Что изменилось: Добавлена сквозная навигация в разделе «Деньги» для быстрого перехода по страницам в разделе. Обновление позволяет ускорить работу в с операциями.
Также добавлена отдельная страница «Сверка». Сверка — инструмент, который сравнивает операции в Финтабло и в банке и находит расхождения. Подробнее
Для входа после подключения понадобится не только ввод правильного логина и пароля, но и код из приложения для хранения паролей или Telegram.
Что изменилось: Появилась возможность подключить двухфакторную аутентификацию.
Подключение двухфакторной аутентификации — это необязательное условие. Можно подключить ее по своему желанию.
Актуальный номер телефона должен быть указан в Настройках профиля, так как он будет необходим для восстановления доступа к аккаунту в случае утраты подтверждающего кода. Можно защитить ваш аккаунт Финтабло и подключить проверку входа через:
Проверку входа можно подключить как через один, так и сразу через оба способа проверки. Если аккаунт использует несколько способов проверки, то на входе можно будет выбрать один из них.
Инструмент «Бюджет ДДС» в Финтабло помогает прогнозировать будущие денежные потоки точно и с минимальным количеством ручного труда. Обновление позволит экономить время на заполнение Бюджета.
Что изменилось: Бюджет ДДС можно заполнить плановыми операциями нажав на кнопку «Автозаполнение бюджета».
Как работает автозаполнение:
массово добавятся в БДДС все плановые операции,
можно выбрать период для заполнения БДДС плановыми операциями (этот месяц, следующий месяц, квартал, год)
будут видны суммы плановых поступлений/списаний которые добавятся в БДДС в выбранный период,
нельзя заполнить бюджет плановыми операциями за прошедший период.
Где искать обновление: Планирование → Бюджет ДДС
Не тратьте время на сбор отчётов
Подключите автоматическую загрузку данных из банков и других сервисов для быстрой сборки отчётов. 7 дней бесплатного доступа после регистрации.
История изменений по операциям отчёта ДДС
В отчёте о Движении денежных средств теперь можно посмотреть историю.
Что изменилось: При нажатии на колокольчик можно перейти в таблицу изменений по операциям. В собирательной таблице хранится информация об операциях за 60 дней.
Где искать обновление: В левом верхнем углу экрана при нажатии на колокольчик, доступно только для пользователей с правами администратора.
Изменения в работе ограничений прав пользователей по направлениям
В Финтабло можно добавить неограниченное количество пользователей в один аккаунт и предоставить им разный уровень доступа к данным в зависимости от роли в организации.
Что изменилось: Появилась возможность давать права на просмотр конкретных направлений, при этом информация об остальных направлениях недоступна в других отчётах и модулях.
Детально:
Детализация статей, связанных с Инструментами учета и Сделками, недоступна, если у пользователя нет доступа к модулю.
Пользователь с ограниченными правами по направлению не видит недоступные сущности в модулях (или видит, но имеет ограничения: недоступна детализация, недоступно изменение). Распространяется на направление «Без направления».
Недоступные направления также скрываются из выпадающих списков в окнах редактирования сущностей и фильтров.
Обновление позволяет настроить точечный доступ к информации
Добавлен новый инструмент «Заявки на оплату». Он позволяет создавать запросы на согласование платежей.
Эта функция позволяет быть уверенными, что все заявки под контролем, и их согласование не приведет к убыткам. Также не нужно сидеть в одном офисе, чтобы согласовать заявку. Согласовывать заявки удобно удаленно.
Также добавлена возможность прикреплять файлы к заявкам.
Для тех, кто создает заявки, обновление позволяет тратить меньшее время на оформление заявок, уверенность в своевременной оплате и предварительное понимание, что заявка соответствует бюджету.
Заявки на оплату теперь доступны на всех тарифах, но для проверки бюджета будет рекомендуем подключить модуль «Финплан».
Где найти обновление: Планирование → Заявки на оплату
Импорт Ведомости месяца и сдельной зарплаты
Добавлена возможности загрузить данные Ведомости месяца и зарплаты по сделкам. Это поможет быстрее заполнять таблицу «Ведомость месяца», благодаря чему останется больше времени на изучение и анализ ФОТ.
Самые важные цифры можно смотреть на Дашборде. Это любимый инструмент предпринимателей. Он помогает контролировать выполнение плана здесь и сейчас, а благодаря мобильной версии его можно смотреть с телефона.
Что изменилось:
Добавлена возможность сравнить выполнение плана текущего месяца с выбранным прошлым месяцем;
добавлена вкладка «В динамике», на которой можно отследить процент выполнения плана по поступлениям (как по текущему месяцу, так и в сравнении с выбранным);
добавлен новый вариант периода сбора Дашборда «Этот месяц без сегодня»
Изменение в Правилах: интерфейс и правила, преобразующие операцию в перевод между счетами
Обновление позволяет уменьшить рутину, связанную с ручным преобразованием операций в перевод.
Что изменилось: Добавлена возможность создать правило, которое будет преобразовывать операции в перевод.
Например: Пользователь снимает деньги снимает деньги с Расчетного счета и переводит в Кассу. Теперь за пользователя это сделает сервис, если пользователь создаст правило нового типа.
Пользователь активно использует виртуальные счета внутри сервиса для контроля движения денег (отображение овердрафтов, овернайтов, подотчетных средств и т. д.). Ранее каждое списание или поступление приходилось преобразовывать в перевод вручную, а сейчас за него это сделает сервис;
Также изменен внешний вид окна создания и редактирования правила. Правила теперь делятся на три типа:"Заполнить данными поля в операции«, «Разбить операцию и заполнить», «Преобразование в перевод».
За 1 час покажем, как выстроить финансовый учёт и удвоить прибыль вашего бизнеса
Получите контроль над финансами и удвойте прибыль с помощью эффективного учёта, который сэкономит ваше время и деньги.
Обновление в учёте НДС
В Финтабло есть все инструменты, упрощающие работу с НДС:
Автоматическое выделение НДС в операциях. Сервис за вас проставит НДС в операциях по нужной ставке из описания платежа.
Точность и детализация. Можно кликнуть на каждую сумму и посмотреть, как именно она рассчиталась 🤩
Прибыль без НДС в отчётах. Сервис рассчитает показатели без влияния транзитного налога, чтобы вы могли видеть реальную прибыль бизнеса.
Сумма НДС рассчитывается в реальном времени, а не раз в квартал. Вы сможете планировать платежи в налоговую и выводить дивиденды, не боясь случайно потратить деньги государства.
Что изменилось: Новые ставки НДС 5% и 7% уже в сервисе. При настройке Финтабло выберите нужную ставку НДС.
Где искать обновление: Инструменты учёта → Налоги
Взаимодействие с Зарплатами через API
Добавлена возможность взаимодействовать с модулем Зарплаты через API.
Все новые возможности:
Получить список сотрудников из Справочника сотрудников (всех или выбранного сотрудника);
Получить список начислений из Ведомости месяца за текущий или выбранный месяц (по всем или по выбранному сотруднику):
Получить список начислений сдельной зарплаты (весь или по выбранной сделке);
Добавить или изменить начисление сдельной зарплаты;
Изменить начисление в Ведомости месяца;
Добавить или изменить сотрудника в Справочнике сотрудников.
Изменение на странице «Операции»: работа с Правилами
Упрощен путь для создания Автоправил, что позволяет легче формировать Отчёт о Движении денег.
Пример формирования автоправила
Заключение
Кроме больших обновлений каждый квартал мы выпускали несколько сотен доработок сервиса и устраняли баги (часто в течение 1 дня!). Если у вас возникают вопросы по работе в сервисе, вы всегда можете обратиться в поддержку.
Подключайтесь к Финтабло: сервис экономит десятки часов финдиректору и даёт простые и актуальные отчёты собственнику. 7 дней бесплатного доступа ко всем возможностям.
Не тратьте время на сбор отчётов
Подключите автоматическую загрузку данных из банков и других сервисов для быстрой сборки отчётов. 7 дней бесплатного доступа после регистрации.
